この地球のどこかにある特殊機関 XYBO。この機関は、ある特殊能力を持つ子供達を保護し、研究を行っている。そこに集まる子供達がもつ特殊能力とは【特殊音楽型進化脳】。ある行動をする時においてのみ、その能力を呼び起こす。それは…“音楽を演奏する時だけ、大人になってしまう”というもの。普段は、砂場で遊んだり水遊びをしている普通の子供なのだが、ある一定周期で「音楽に触れると姿をかえる」、秀でた音楽的センスと能力を備えた音楽的ネイティブなのだ。特殊機関XYBOは子供達をこう名付けた。【XY ※エックス・ワイ】この特殊能力ゆえ、顔や正体がばれない様、子供達は顔を隠す事にした。謎だらけの特殊能力幼児変動型バンド【XY】2017年、厳戒態勢をも突き抜け、遂にメジャーデビュー。彼らはなぜ、音楽を奏でるのか？